家族跨國財富管理與傳承的新時代—新觀念、新工具與新挑戰

• 活動名稱：

  家族跨國財富管理與傳承的新時代—新觀念、新工具與新挑戰

• 日　　期：

  2026/6/11 (四）上午9:00~下午4:30

• 會議地點：

  政大公企中心，第A1034會議室（台北市大安區金華街187號）

• 主辦單位：

  理律法律事務所

• 聯 絡 人：

  蔡華恩小姐，電話：(02) 2763-8000分機2958，Email：huaentsai@leeandli.com

• 活動方式：

  ※ 本研討會邀請本所客戶免費參加。
  ※ 本所保留報名資格審核與確認權，是否報名成功，將另外以電子郵件通知。由於座位有限，若同一單位之報名人數超過二人，本所可能需要予以協調，尚請見諒。
  ※ 若遇疫情、天候或不可抗力之突發因素，本所保留活動日期及議程變更之權利。

經過幾十年的累積與發展，台灣社會財富逐漸累積，家族財富管理與傳承的需求日趨殷切，尤其跨國財富管理與傳承的議題成為許多家族必須面對的問題。邇來，全球政經局勢動盪、創新科技浪潮交織，帶來前所未有的氣象與挑戰。目前台灣財管客戶中家族成員擁有雙重、多重國籍者所在多有，家族資產布局橫跨多國領域，家族成員與外國人士締結婚姻等情形已不少見，使得家族傳承適用的法律關係、稅務效果益形錯綜複雜。值此變局，如何以嶄新的觀念回應家族治理的核心命題—永續傳承、跨境管理、多代共治？在變與不變之間，如何不立危牆、穩健前行？在當今時局之下這些問題成為高資產客戶最關心之問題。

本次研討會聚焦家族跨國財富管理與傳承在新時代、新挑戰下的新觀念與新解方，從法律規範到稅務效果、從資產規劃到風險控管，探討兼顧理論基礎與實務應用的可行工具，深入剖析在法律框架下實現個人意志最大化的方式，以世界為舞台妥善運用各項規劃工具，確保如願傳承，立足台灣、放眼全球，架構家族決策委員會及家族辦公室的多重防護網，貫徹傳承家族資產意志，在全球稅制規則變革的背景下，期能洞悉資產傳承關鍵布局，協助打造各國法律制度下可行、兼能有效控制未來稅務風險的家族跨國財富管理與傳承計畫。

• 會議議程：

  • 時間

  • 講題

    與會人員

    備註

  • 09:00-09:30

  • 報到

  • 09:30-09:50

  • 開幕及貴賓致詞

    理律法律事務所所長 | 李家慶律師
    信託公會 | 邱月琴理事長
    財政部賦稅署 | 宋秀玲署長

  • 09:50-10:40

  • 專題一：家族跨國財富管理與傳承的新時代、新議題與新解方

    【主講人】
    理律法律事務所 | 林恆鋒律師暨會計師
    
    【與談人】
    中國信託私人銀行經營部 | 莊順卿副總經理
    第一銀行信託處 | 莊淑娟處長
    

  • 10:40-11:00

  • 茶敘

  • 11:00-11:50

  • 專題二：跨國傳承的藝術—在法律框架下實現意志最大化
    
    第一部：生前贈與的進攻戰術
    第二部：夫妻剩餘財產分配的防禦盾牌
    第三部：遺囑的長效守護

    【主講人】
    理律法律事務所 | 陳信瑩律師
    
    【與談人】
    美國加州律師 | Aaron Yen
    美國Morgan Stanley執行董事 | Alan Chew

  • 11:50-13:00

  • 午休

  • 13:00-13:50

  • 專題三：站上世界的舞台—資產的跨境傳承與事先規劃
    
    第一部：金錢似水—運用各種制度工具保障財富累積與傳承
    第二部：持盈保泰—境內與境外資產的整體保障與事先規劃
    第三部：如願傳承—實務上常見的傳承概念誤區與解決方案

    【主講人】
    理律法律事務所 | 陳敬宏律師
    
    【與談人】
    台北富邦銀行信託處 | 陳秋蘭處長
    美國加州律師 | Tony Yu

  • 13:50-00:00

  • 專題四：全球資產傳承的關鍵布局—遺產稅規劃策略與實務
    
    第一部：全球稅制規則正在改變—全球資產配置的風險控管
    第二部：傳承的三大核心關鍵布局—規劃架構、稅務效果、順利傳承
    第三部：有效管理遺產稅與控制未來稅務風險

    【主講人】
    理律法律事務所 | 余景仁會計師
    
    【與談人】
    美國加州會計師 | Norman Kuo
    財政部賦稅署長官
    

  • 14:40-15:00

  • 茶敘

  • 15:00-15:50

  • 專題五：建構全球傳承生態系—以家族決策委員會及家辦為核心的多重防護網
    
    第一部：築起高牆—資產分流並設立閉鎖型控股公司規劃股權結構與章程
    第二部：鎖上糧倉並拆除自走砲—境內境外財產信託以防堵繼承與離婚等糾紛
    第三部：指揮中心遙控—家族主要成員透過決策委員會及家族辦公室貫徹意志與守護家族資產與理念

    【主講人】
    理律法律事務所 | 陳昭蓉律師
    
    【與談人】
    玉山銀行個金私人銀行處 | 陳俞如處長
    SPB律師事務所香港所 | Patricia Woo（胡玉瑩）律師
    RHT Law Asia律師事務所新加坡所 | Sharon Chong（張嫤娛）律師
    

  • 15:50-16:30

  • 綜合座談

    五位主講人